7月开门红，后市关注这些机会！六大机构最新研判出炉 结构性机会仍值得把握！本周，A股迎来7月开门红，三大股指震荡收涨，沪指盘中续创今年以来新高。展望后市，业内机构认为市场有望呈现震荡向上的行情特征，指数型机会或尚需观望，结构性机会仍值得把握。上市公司中报季即将来临，围绕基本面挖掘投资机会受到各方重视。在具体配置层面，机构认为有色金属、AI硬件、创新药、游戏和军工的轮动或是中报季的主旋律。政策提振下的大消费板块、并购重组主题机会也值得关注。
沪深北交易所《程序化交易管理实施细则》于7月7日起正式施行。细则明确了高频交易标准，即单账户每秒申报、撤单笔数合计最高达到300笔以上或者单账户全日申报、撤单笔数合计最高达到20000笔以上。此外，对高频交易作出差异化监管安排，包括额外报告要求、从严管理异常交易行为、实行差异化收费标准等。
7月4日，沪深交易所分别修订并发布ETF风险管理指引。修订内容主要包括强化基金管理人ETF运作风险防控要求，要求基金管理人加强ETF申购赎回清单管理，审慎设置申购赎回清单重要参数，完善内部控制制度并优化应急演练安排；明确会员客户ETF交易行为风险管理要求，要求会员完善管理制度和流程，做好客户分类管理，加强客户ETF交易行为监测及风险管理。
当地时间7月5日，石油输出国组织（欧佩克）发表声明称，欧佩克和非欧佩克产油国中的8个主要产油国决定8月日均增产54.8万桶。鉴于当前市场基本面稳健，石油库存处于低位，8国决定调整产量，并将根据市场情况灵活调整增产节奏，以维护石油市场稳定。上述国家7月日均增产41.1万桶。
中信证券认为中报季应维持三个配置思路：一是具备超强产业趋势特征的行业，关注AI和创新药；二是业绩和估值匹配驱动的行业，关注通信和电子中的北美算力链、有色金属和游戏；三是带有一定主题和持仓博弈性质的行业，关注军工和新能源。
中国银河表示长期来看，A股资金面有望延续稳中向好态势，估值相比海外成熟市场仍处于偏低位置，市场投资性价比相对较高。后续市场有望呈现出震荡向上的行情特征，配置上看好安全边际较高的资产、科技主线、政策提振下的大消费板块以及并购重组主题。
国金证券推荐三条资产配置主线：一是同时受益于海外实物资产需求上升、国内相关政策推进的上游资源品及资本品；二是消费方面，看好酒店餐饮、旅游休闲、品牌服饰、专营连锁，新消费个股机会仍值得挖掘；三是从长期视角看，人民币国际化大趋势下，大金融板块的重估会继续，建议关注非银金融方向。
富国基金指出市场指数型机会或尚需观望，结构性机会仍值得把握。中报业绩预告在七月进入集中披露期，具备预期差与盈利修复弹性的板块将率先受益。行业层面，建议关注涨价链、AI链、金融板块，其中TMT与AI主线当前估值及交易情绪均不高，具备持续修复与扩散的动能。
交银施罗德基金认为后市可系统性关注权益资产的机会，短期内指数级别的向上可能还需要宏观层面的重大利好因素驱动，但向下空间比较有限。在震荡的预期下，结构的重要性靠前，建议继续采用“红利底仓+弹性成长”的哑铃配置。
华泰柏瑞基金预计后续在政策驱动下，上市公司盈利或仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道，其中消费、顺周期等板块的市场关注度有望提升。
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